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  来源:国际金融报

  6月9日,隆基绿能(601012.SH)股价震荡上涨。截至收盘 ,隆基绿能微涨0.07%,每股报14.48元,总市值1097亿元 。

  追溯至消息面上 ,隆基绿能于6月6日晚间公告称 ,持股5%以上股东HHLR管理有限公司(下称“HHLR ”)拟减持不超过0.5%公司股份,减持原因是基金投资运作需求。

  HHLR是高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台,已“加盟 ”隆基绿能超过四年。而此次减持计划则披露于隆基绿能创始人李振国请辞之际 ,上市公司也正处在业绩连亏 、加码BC技术的关键时期 。

  高瓴花式“割肉”

  高瓴资本于2020年底“加盟”隆基绿能,至今已超过4年。

  2020年12月,李春安通过协议转让方式 ,向高瓴资本旗下的HHLR(高瓴资本管理有限公司-中国价值基金账户)转让其持有的隆基绿能6%股份。

  彼时正值光伏行业一片欣欣向荣,这笔股权估值也相对较高,每股转让价格达到70元 ,较协议签署前一个交易日(2020年12月18日)收盘价38.73元/股溢价近81%,交易总价约为158.41亿元 。

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  在高瓴旗下HHLR成为公司前十大股东后,隆基绿能也不负期望拿下“光伏茅”的称号 ,其股价于2021年11月达到历史高点73.03元/股。事实上,早在2023年,HHLR就曾有过一次违规减持。

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  2023年3月 ,HHLR参与转融通证券出借业务 ,出借其持有的6448.46万股隆基绿能股份,占公司总股本的0.85%,其持股比例在出借期间降至5% 。但出借股份归还后 ,其持股比例却降至4.98%,这表明HHLR在出借期间进行了部分减持 。同年11月,HHLR因涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能股票被中国证监会立案调查。

  2024年4月 ,HHLR通过集中竞价交易方式增持上市公司股份128.13万股,将持股比例重新增加至5%。对此,该公司表示 ,未来将不断加强对法律法规和规范性文件的学习,服务于中国资本市场高质量发展 。而后,HHLR进一步完成增持承诺 ,将持股比例稳定在5.5%。

  如今刚满一年,HHLR再度谋求减持。据隆基绿能披露,最新减持计划实施后 ,HHLR将不再为公司持股5%以上股东 。这同样意味着 ,HHLR若后续继续减持,将无需予以公告。

  另据4月末公告,HHLR还计划使用所持上市公司股份不超过3789.02万股(占公司总股本0.5%)换购交易型开放式指数基金份额 ,交易时间为2025年5月27日至8月26日。市场将此视作另一种“减持 ”方式 。

  二级市场上,隆基绿能已不复昔日荣光,最新股价已较此前历史高点下探约80% ,HHLR那笔价值近160亿元的投资如今只剩不到40亿元。

  处在关键时期

  HHLR宣布减持的时间节点也颇为微妙,正是在隆基绿能发生人事巨变之后。

  5月26日,隆基绿能公告称 ,李振国申请辞去公司董事、总经理及法定代表人职务,由董事长钟宝申兼任总经理一职,并接任法定代表人 。

  辞任后 ,李振国将继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官,带领团队聚焦光伏前沿技术攻关,支持公司长期发展。

  在业内看来 ,这或许意味着 ,隆基绿能将全力押注BC技术路线。(详见本报此前报道《光伏“吹哨人”李振国卸甲归“研”,隆基绿能能否赌赢BC未来?》)

  隆基绿能的内部变革也是为了应对当前多重压力 。

  一方面,隆基绿能一向以成本控制见长 ,但其BC组件的降本目标尚待完成 。据披露,隆基绿能HPBC 2.0组件的生产成本目前略高于TOPCon产品,公司预计到2025年年末其生产成本将处在和TOPCon比较接近的水平。

  值得注意的是 ,一直力挺BC技术路线的隆基绿能似乎还给自己留了一条后路。

  根据隆基绿能6月3日披露的投资者关系活动记录表,到2025年底,公司将形成50GW HPBC 2.0电池与组件产能 。在今年新增的HPBC 2.0电池产能中 ,约50%来自对原有产线的改造,包括HPBC 1.0电池产线和PERC电池产线。其TOPCon电池现有30GW产能,暂无改造计划。

  另一方面 ,目前距离隆基绿能对公司业绩复苏的预期时间已非常紧迫 。

  2024年7月,钟宝申在调研活动中表示,2024年会是公司非常艰难的一年 ,也会是行业艰难的一年。据其预计 ,2025年公司将会率先回到增长轨道,会先于光伏行业进入到复苏状态。

  2025年一季度是隆基绿能连续亏损的第六个季度,但亏损幅度同比收窄 。报告期内 ,隆基绿能实现营业收入136.52亿元,同比下滑22.75%;归母净利润亏损14.36亿元,同比增长38.89%。

  隆基绿能表示 ,公司适时调整了经营策略。据悉,今年以来,隆基绿能严格执行以销定产的模式 ,根据终端市场需求变化和公司订单情况调整组件排产节奏,目前总体库存保持可控 。